-О надменное человечество, не всё сущее возможно узреть глазами смертных. Мир состоит из трёх царств: царство людей, царство зверолюдей и царство демонов. И множество демонов живёт в мире людей. Среди демонов, бытует легенда о том, что раз в три тысячи лет рождается сверх демон. Он родится и тогда три царства объединятся в вечную империю.
О надменное человечество, прислушайся к голосам из царства демонов. Люди не верховные владыки сущего. Вы познаете истину когда Сверх демон родится и предсказанный срок всё ближе...

Осака - обычный город на севере Японии. С виду тихий и мирный, но в нём рождается ребёнок. Казалось бы, обычное дело, но всё не так просто. За ребёнком началась охота. За ним охотятся и демоны, и зверолюди. Они приходят в его дом и пытаются избавиться от него. В попытках защитить своего сына, убивают его мать. Ребёнок живёт в страхе, он убегает, прячется пытаясь защитить себя.
Теперь ему 17 лет, а он так и не узнал почему на него охотятся...